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20世纪初，腐朽衰败的大清王朝终于留下帷幕，而古老的中华大地却进入了黎明前最为黑暗的一段时期。民国初年，伴随西方先进文化涌入的，还有许多种种不公平的现象以及残酷血腥的丛林法则。当时作为重要通商口岸

三十年代上海闸北区，两大黑帮“青龙帮”与“黑龙帮”势不两立，为争长短，各出奇谋。“青龙帮”首领川图巴结军阀以助声势，“黑龙帮”头目魂为挫川锐气，重金礼聘过气枭雄凌锋及其女儿凌若华（郑裕玲）设计令川出丑

讲述1990年代，为了推翻跨国毒品垄断集团，伪装成权胜浩的警察朴俊默（池昌旭 饰）潜入毒品交易中心江南联合组织展开调查。